Malte wohnt mit seinem Vater auf Usedom. Er jobbt in einer Fischbude, schmuggelt nebenbei Zigaretten. Der Traum des 17-Jährigen: der Verantwortung für den alkoholabhängigen Vater zu entkommen! Doch dann kehrt unerwartet Maltes Schwester mit ihrem Sohn heim, will bleiben. Hannahs Rückkehr setzt in ihrem Bruder Erinnerungen frei, denen er sich nicht gewachsen fühlt. Also zieht Malte bei einem Freund ein. Und er lernt Annika kennen, die ihren Urlaub auf der Insel verbringt. Die Erfahrung der ersten Liebe und die neue Familiensituation werden ihn verändern.