Nicholas Cage spielt den italienischen Besatzungssoldaten auf der geriechischen Insel Kefalonia im zweiten Weltkrieg. Mit allen Mitteln und insbesondere mit seiner Mandoline, die er auf das Honigsüßeste zu streicheln weiß, versucht er die Dorfschönheit Pelagia (Penélope Cruz) zu becircen. Stets ist dieses herzerweichende Idyll von den bösen Nazis bedroht.