Der 15jährige X ist ein Außenseiter und neigt zu einem gewalttätigen Temperament. Er lebt allein mit seiner arbeitslosen alkoholabhängigen Mutter im Norden von Luxemburg, die eine Vielzahl von Liebhabern hat. Der Vater hat die Familie verlassen. So zieht sich X immer mehr in die Isolation zurück und kommuniziert überwiegend mit seinem Alter Ego Johnny wobei nicht klar ist, ob Johnny oder X derjenige ist, dessen wahrer Charakter brutal ist.