Die beiden Königreiche Abaron und Talandor stehen seit vielen Jahren miteinander im Krieg.
Jedoch konnte keine der beiden Seiten die Überhand gewinnen. Als der Nrek, der König von Talandor, Kämpferinnen ausschickt um als Assasine die Oberschicht von Abaron auszulöschen, steht die Führung von Abaron vor einem Problem. Alle ihrer Krieger sind potentielle Opfer der Musen.
Auf Anraten des Zauberers Itzefahiah bestimmt der König von Abaron den Hufschmied Miragon, der seine Schwester bei einem Überfall der Truppen Talandors verlor, zum Auserwählten, der die Musen ausfindig machen und eliminieren soll.
Wird es Miragon gelingen, die Musen zu finden?
Und was hat es mit der schönen Kaelyn auf sich?