Ulli Lysses ist schon längst von seinen sagenumwobenen Reisen zurück gekehrt. Eigentlich will er einen ruhigen Lebensabend im trauten Heim verleben, doch die Schatten der Vergangenheit holen ihn ein. Einst hatte er einem Zyklopen das einzige Auge geblendet und wurde dafür von Poseidon mit einem Fluch belegt. Dieser Fluch wird nun eingelöst.