Wir schreiben das Jahr 1939, kurz vor Kriegsausbruch. Johannes, der Sohn des Schusters Langsheim ist 14 Jahre alt und seine große Leidenschaft gilt dem Swing. Für ihn bricht eine schwere Zeit an, Die HJ ruft und Johannes muss sich dem System fügen. Er muss mit ansehen wie sich die Menschen um ihn herum, die er glaubte zu kennen, verändern.