Der 9-jährige Benni, ein Kind mit Down-Syndrom, liebt Zirkus und Magie. Er trainiert mit seinen Freunden im Schulzirkus und zaubert heimlich im alten Keller seiner Schule. Als ihr Schulzirkus wegen finanzieller Engpässe aufgelöst werden soll, beschließen die Freunde bei einem Wettbewerb das fehlende Geld zu gewinnen. Doch irgendetwas stimmt nicht. Jemand will ihren Auftritt um jeden Preis verhindern. Hat es der Hausmeister und Kinderschreck Herr Grimming auf ihren Schulzirkus abgesehen? Benni kommt dem Rätsel auf die Schliche...