Knapp eine Stunde von Los Angeles entfernt zeigt Kalifornien ein anderes Gesicht: In der Kleinstadt Norco kommen auf 25.000 Einwohner 30.000 Pferde, am Straßenrand türmen sich Heuballen, die Bürgersteige sind Reitwege – und im Mittelpunkt der Gemeinschaft steht die Cowboykirche. Die Messe wird unter freiem Himmel zelebriert, statt Orgelklängen Countrymusik auf dem Banjo gespielt, dabei bleiben die Gläubigen im Sattel sitzen, häufig noch in ihren matschigen Stiefeln von der Farmarbeit. Die Dokumentation portraitiert eine sehr eigenwillige amerikanische Gemeinde und ihre Mitglieder zwischen Tradition, Sehnsucht nach Vergangenheit und enger Verbundenheit zur Natur.