Valdéz, der Regent der Palaststadt San Vanidad, ist von der Schönheit besessen. Wer in seinem Palast lebt, muss schön sein, menschliche Makel werden mit Verbannung bestraft. Die Verbannten leben vor den Palastmauern in tiefer Armut und Dreck. Sein Herz gehört der hübschen Alyssa, die über ewige Jugend verfügt. Unter dem Schwur, sie nur bei Tag zu besuchen, willigt sie in die Hochzeit ein, doch als sie sich am Abend in ihre Gemächer zurück zieht, folgt ihr Valdéz und kommt ihrem finsteren Geheimnis auf die Spur, denn der Preis für die ewige Jugend ist, dass sie sich nachts in eine uralte Frau verwandelt. Mit diesem Willen kann er nicht leben und stößt ihr seinen Dolch ins Herz. Hierbei spritzt ihr Blut auf sein Gesicht und hinterlässt ein Mal, Alyssa selbst ist jedoch unsterblich und wird verbannt.
Mit einer Maske versucht Valdéz das Mal zu verdecken, doch sein Freund Gómez deckt dies beim abendlichen Maskenball auf und verbannt den Regenten, um selbst den Thron zu besteigen. Aus Ausgestoßener sucht Valdéz den harten Weg zur Erlösung und ...