Wendel, frisch pensionierter Zeitungsreporter, wird von einer allumfassenden Lebenskrise geschüttelt, als sich sein lebenslanger Verdacht bestätigt, dass er bei seiner Geburt vertauscht wurde. Auf der Suche nach seiner wahren Herkunft trifft er dabei auf die resolute wie faszinierende Gräfin Walli von Felsen-Hepp.