Die 14jährige Jana entflieht durch ihre Vorstellungskraft dem Leben mit der vertrockneten Großmutter, die ihrem jugendlichen Erlebnisdrang nicht genügen kann. Sie erfindet Puca, einen lasziven Jüngling, der schillernde, skurrile Szenen in Janas Leben wirft: Bilder aus einer Gegenwelt ihres Alltags - farbig, exotisch und schrill.
Doch Puca entpuppt sich als diabolisch. Seine Absicht ist es, das Mädchen in eine faszinierende aber bedrohliche Welt zu locken - in eine skurrile Welt der Affen.
Immer öfter bricht er in Janas Leben ein, auch wenn sie ihn gar nicht herbeiwünscht.
Die neuentdeckte Phantasiewelt wird zum Horrortripp, so lange bis Jana schließlich gegen Puca kämpft, und durch ihren vermeintlichen Sieg vollends in Pucas Gegenwelt abgleitet...
In dem Kurzfilm werden Realfilmsequenzen mit Puppentrick und computeranimierten Elementen kombiniert.